5. rész - Káprázat
6. rész - A szent kard
7. rész - Testvérharc
8. rész - Az elvarázsolt herceg
9. rész - A villám fivérek
10. rész - A nagy csata
11. rész - A titokzatos maszk
12. rész - Rakoncátlan lélek

InuYasha gonosz féltestvére, Sesshoumaru, az apjuk által készített szent kardot, a Tetsusaigát akarja megszerezni, Sesshoumaru és InuYasha véres harcot vívnak a szent kard birtoklásáért. A kardot azonban egyikük sem képes kihúzni a sziklából. A küzdelem alatt Kagoménak sikerül megszerezni a kardot, és odaadja InuYashának, aki felhasználja testvére ellen. A Tetsusaiga segítségével mindketten szerencsésen megmenekülnek Sesshoumaru haragja elől. Miközben Kagome mesél InuYashanak, felbukkan egy furcsa lény, Shippou, aki egy rókadémon, és szintén a Négy Lélek Gyöngyét próbálja megszerezni, mert megakarja bosszulni apja halálát, akit a gonosz villámfivérek öltek meg. Kagome úgy dönt, segít a kis rókadémonnak...