13. rész - Az átváltozás
14. rész - Váratlan fordulat
15. rész - Múltbéli emlékek
16. rész - Viharos kalandor
17. rész - A varázstinta
18. rész - A szövetség
19. rész - Félgyőzelem
20. rész - A barlang titka

Az új telihold estéjén InuYasha régi titkára fény derül, ilyenkor teljesen emberré változik és elveszti démoni erejét. Eközben Urasue, a gonosz démon ellopja Kikyo hamvait. InuYasha, Kagome, és Shippou egyből felkerekedik, hogy visszaszerezzék. Kagome megtudja, hogy InuYasha és Kikyo egykor szerelmesek voltak egymásba. Ezalatt Urasue Kikyo hamvait felhasználva feltámasztja őt és feltett szándéka, hogy hatalmába keríti a halott papnőt. InuYasha a gyémántok keresése közben találkozik Miroku-val, a nőcsábász szerzetessel, aki elmeséli neki, hogy tenyerén hordozza a titokzatos Naraku átkát. InuYasha közben rájön, hogy szintén Naraku volt az, aki őt és Kikyo-t egymás ellen fordította sok-sok évvel ezelőtt...