29. rész - A megtalált testvér
30. rész - Cselszövés
31. rész - A szomorú óriás
32. rész - A hegy belsejében
33. rész - Varázslat
34. rész - A gyógyító kard
35. rész - A kis árva
36. rész - A falka

Naraku rákényszeríti Sango-t, hogy lopja el InuYasha kardját a Tetsusaiga-t, Remélve, hogy megmentheti ezzel Kohaku-t, véghezviszi Naraku gonosz tervét. InuYasha, mindent megtesz, hogy visszaszerezze a kardot, és felkészül a nagy összecsapásra. A harc során Kagome nyila megsebesíti Naraku-t, és sikerül elmenekülniük. InuYasha és Miroku közben felfedeznek egy titokzatos barlangot, ahol különböző szellemek küzdenek egymással, és a győztes démon mindig egyre erősebbé és erősebbé válik. Miután InuYasha megküzd a Naraku által fogvatartott hatalmas démonnal, találkozik Totosai-al, a démonkováccsal. InuYasha apja bízta meg őt, hogy készítsen mindkét testvér számára egy-egy kardot, melyeket hatalmas erőkkel ruházott fel...