37. rész - Riválisok
38. rész - Civakodók
39. rész - A szélboszorkány
40. rész - A nagy összecsapás
41. rész - A varázstükör
42. rész - Az erőfölény
43. rész - A törött kard
44. rész - A száműzött kovács

Koga a farkasdémon rájön, hogy valahol a közelben egy óriási palota áll, ahol rengeteg ékkőszilánkot lehet zsákmányolni. InuYasha és társai a démonvadászat során szintén eljutnak a palotába, ahol összetalálkoznak a dühös Kogával, amiért társait lemészárolta Kagura a szélboszorkány. Kiderül, hogy az egész egy csapda volt, és InuYasha tőrbecsalása a cél. Naraku szolgái megtámadják őket, hogy végezzenek velük. A harc közben Kanna, a lélekdémon megpróbálja elrabolni Kagome lelkét, miután Sango a küzdelem során eszméletét veszti. Közben InuYasha reménytelenül küzd Kagura rettentő ereje ellen. Végül sikerül elmenekülniük, de alighogy begyógyulnának sebeik, rögtön szembetalálkoznak egy hatalmas démonnal, aki olyan erővel rendelkezik, hogy képes ellenállni még a Tetsusaiga erejének is...