45. rész - Vészhelyzet
46. rész - Kettős ellenség
47. rész - A szív titkai
48. rész - Se veled, se nélküled
49. rész - Barát vagy ellenség
50. rész - Ravasz csapda
51. rész - A titkok őrzője
52. rész - A próbatétel

Kaijinbo Goshinki fogából egy gonosz kardot koválcsolt, a Tokijint, nmellyel InuYashára támad. A Tokijin azonban gazdája ellen fordul. Sesshoumaru rájön, hogy InuYasha a közelben van és megszerezvén a kardot azonnal párbajra hívja. InuYasha és társai a harc során elmenekülnek, de útjuk során találkoznak Naraku legújabb teremtményeivel: Juromaruval és Kageromaruval. A csata után Naraku palotáját keresve, rátalálnak Kohakura, Sango elveszett kistestvérére, aki közben elvesztette emlékezetét. InuYasha nem bízik bene, és attól fél, hogy ez is csak Naraku egyik csapdája... Közben Sesshoumaru megtudja Bokusentől, egy ősi démontól, hogy InuYasha a kardja nélkül képes átváltozni teljes démonná. Ilyenkor azonban a szellemvére eluralkodik rajta, és nem lesz képes különbséget tenni barát vagy ellenség között, egyszerűen csak gyilkolni fog...